Fuzje, przejęcia, sprzedaż – due diligence, wyceny, negocjacje

Jednym ze sposobów na szybki wzrost przychodów i udziałów w rynku jest przejęcie innej firmy lub podjęcie decyzji o połączeniu się z nią. Wspieramy również właścicieli w procesie sprzedaży ich przedsiębiorstw.

 
Nasze doświadczenie pozwala zminimalizować ryzyko związane z niedostrzeganiem zagrożeń lub słabych stron związanych z poszczególnymi elementami transakcji.

 

Przeprowadzamy dokładne badania kondycji przedsiębiorstwa (due diligence), mającego być przedmiotem połączenia/przejęcia/sprzedaży, w ramach, którego dokonujemy szczegółowej analizy ksiąg handlowych oraz analizy biznesowej firmy pod kątem ryzyka ewentualnych nieprawidłowości i identyfikacji ukrytych zagrożeń.

 

Na tej podstawie dokonujemy wyceny oraz rekomendujemy strukturę transakcji.

 

 

 

 

Prace związane z realizacją projektów fuzji, przejęć i sprzedaży firm obejmują:

  • analizę finansową przejmowanego, łączonego lub sprzedawanego przedsiębiorstwa (due diligence),
  • przygotowanie wyceny firmy przejmowanej,
  • opracowanie struktur prawno-finansowych związanych z przejęciem, połączeniem lub sprzedażą (we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi)
  • koordynację pracy partnerów zewnętrznych, niezbędnych Państwu do przeprowadzenia transakcji (audytorzy, prawnicy, specjaliści branżowi itp.),
  • przygotowanie rzetelnych argumentów do negocjacji oraz wsparcie w trakcie samych negocjacji.

Szczegółowe informacje i konsultacje:

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie fuzji i przejęć lub mają dodatkowe pytania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem 22 460 85 50 lub poprzez wypełnienie formularza, dostępnego po kliknięciu na poniższy guzik “Poproś ofertę”.

Zaufali nam m.in.:

Wittchen – producent i ogólnopolski dystrybutor ekskluzywnej konfekcji skórzanej; obroty roczne ponad 100 mln zł. Rola CDB –wycena spółki oraz jej znaku towarowego. Interchem – ogólnopolski dystrybutor artykułów chemicznych; obroty roczne ponad 100 mln zł. Rola CDB – doradztwo transakcyjne. Option One – czołowa agencja wyspecjalizowana w dziedzinie outsourcingu usług sprzedażowych i marketingu bezpośredniego; obroty roczne ponad 10 mln zł. Rola CDB – obsługa due diligence finansowego, doradztwo przy strukturyzacji transakcji i negocjacjach z inwestorem, wycena przedsiębiorstwa. Volkswagen Bank Polska – oddział niemieckiego banku w Polsce; obroty roczne ponad 100 mln zł. Rola CDB – doradztwo transakcyjne (wycena przejmowanej spółki). Adamed – jedna z największych polskich firm farmaceutycznych; obroty roczne ponad 100 mln zł. Rola CDB – doradztwo transakcyjne (due diligence firmy przejmowanej).
 Globol - ogólnopolski dystrybutor chemii gospodarczej o obrotach powyżej 20 mln zł, rola CDB - doradztwo transakcyjne (identyfikacja celów do przejęcia, wyceny, udział w opracowaniu ofert). Izotech - specjalistyczna firma budowlana o obrotach powyżej  10 mln zł, rola CDB - doradztwo transakcyjne (połączenie spółek i wycena).  Tamex - firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami, obroty roczne do 10 mln zł. Rola CDB - wycena spółki.